Ethische Grundsätze

"Ich habe ethische Grundsätze für unsere Beratung!" Petra Neumann - DIE Ruhestandsplanerin!

  1. Das Interesse meiner Mandanten steht immer im Mittelpunkt.
  2. Ich bin bereit, das Wohl meiner Kunden über meinen Verkaufserfolg zu stellen. Ich "drehe" niemandem etwas an.
  3. Ich verkaufe nur wirklich erfolgversprechende Produkte, mit denen meine Kunden ihre persönlichen Ziele erreichen können.
  4. Sie bekommen eine individuelle Anlage- und anlegergerechte Beratung.
  5. Sie werden konsequent aufgeklärt über Chancen und Risiken, über Eigenschaften der vorgeschlagenen Lösungen und was diese Eigenschaften für Sie bewirken.
  6. Ich kläre meine Mandanten über die unterschiedlichen Anlageklassen und deren Eigenschaften auf, bis Sie selbst mitentscheiden können, welche Maßnahmen in Ihrer Situation erforderlich werden, um die von Ihnen vorgegebenen Ziele erreichen zu können.
  7. Wenn Sie Konzepte oder Produkte kaufen wollen, die ich selber in Ihrer Situation nicht kaufen würden, so unternehme ich alles, um Sie vor Fehlentscheidungen zu bewahren. Im Bedarfsfall lasse ich von Ihnen unterschreiben, dass ich abgeraten habe oder distanziere mich von einem Produktverkauf.
  8. Wir schlagen die Kündigung von bestehenden Produkten nur dann vor, wenn echte Vorteile für diese Maßnahme sprechen. Nie zu Ihrem Schaden.
  9. Ich betreue und begleite meine Kunden, mache mir ihre Ziele zu meinen eigenen und sorge langfristig dafür, diese Ziele zu verwirklichen. "Vom reinen Produktverkäufer zum Kümmerer".
  10. Ich sorge dafür, dass ich meinen Leistungen entsprechend vergütet werde.

Ich nehme keine Arbeiten an, mit denen ich nicht mindestens meinen erforderlichen Deckungsbeitrag erzielen kann, es sei denn ich hätte soziale Gründe dafür, mich anders zu entscheiden.

Petra Neumann - Ihre Ruhestandsplanerin - Unternehmen