Aufgaben und Ziele

Ich stelle mir folgende Aufgaben:

  • Das wichtige Thema Ruhestandsplanung, und die Notwendigkeit einer finanziellen Unabhängigkeit bis ins hohe Alter in der deutschen Bevölkerung bekannt zu machen.
  • Eine verantwortungsvolle Expertin zu sein, die sich ausschließlich und professionell auf die Ruhestandsplanung konzentriert.
  • Im Sinne des Verbraucherschutzes und der gesetzlichen Vorgaben einen neuen, hohen, verantwortungsbewussten Qualitätsmaßstab in der Arbeitsweise, Risikoaufklärung, Protokollierung, Abwicklung, Software, langfristige Betreuung sowie in der Transparenz der Dienstleistung zu leben.
  • Dafür zu sorgen, in der Lage zu sein, die für die Ruhestandsplanung notwendigen finanzmathematischen Rechenvorgänge durchzuführen und das entsprechende notwendige Fachwissen und entsprechende Software zu besitzen.
  • Bestehende Konzepte überprüfen können, ob damit meinen Mandanten ein finanziell freier Ruhestand bis ins hohe Alter ermöglicht werden kann.
  • Dafür zu sorgen, die Mandanten langfristig und zuverlässig zu begleiten und selbst ausschließlich nur solche Lösungskonzepte anzubieten, die diese Vorgaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich machen.
  • Ein Gütesiegel zu installieren, durch das sich die Beratung vom Markt abhebt.
Petra Neumann - Ihre Ruhestandsplanerin - Unternehmen